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2020/11/22 首屆磊山保險經紀人RFA退休理財規劃顧問已誕生

首屆磊山保險經紀人RFA退休理財規劃顧問已誕生

為提升台灣退休理財專業人才之培訓,中華民國退休基金協會 推動 退休理財規劃顧問(RFA)專業認證課程。本課程是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程,課程不但強調台灣退休金與長照醫療制度外,並強化退休理財商品以及資產配置之專業知識,最後必須再通過退休理財實務個案規劃之測試後才給予認證。

RFA專業能力測驗是由協會考試認證委員會召集各學術與產業專家進行考前規劃與宣導,本次專業能力測驗係依據標準化測驗發展的流程進行,測驗前由本協會在網頁上公佈課程內容綱要,同時並委聘退休理財專家學者命題,經嚴謹的內容審查與形式審查程序,再經由學科專家入闈組成測驗卷,以供本次測驗使用。
RFA測驗流程的每一步驟均確實遵守專業、保密原則,除能確保測驗的公正性與公平性外,並建立測驗的專業形象和公信力。本次測驗結果之通過標準,係由協會同授課教師及命題專家之意見,考量退休理財知識的專業精熟度、與實務界的專業能力需求後,共同訂定本次測驗之最低通過標準。學員參加本協會規劃之相關退休規劃實務系列課程後即具備參加RFA測驗資格,通過測驗後才能正式成為RFA。

中華民國退休基金協會指出,RFA之課程可認列為CFP®之M3員工福利與退休金規劃課程結業,取得RFA認證資格的退休理財規劃顧問,不僅在理財規劃之專業能力上,具備更全方位的豐富知識,同時必須秉持以客戶利益優先的職業道德精神,獨立客觀公正地為客戶推薦適合個人退休需求的理財方案。因此,所有RFA顧問都將以優先保障投資人利益為前提,遵守高規格的退休理財規劃職業道德規範,為臺灣退休理財市場開創更嶄新的優質服務。

磊山保險經紀人共好特許事業部這次有古采玲、王金瑜、戚俊良三位主管參與長達兩個月的培訓,並且順利通過考試取得證照,未來將提供給更多保戶中立且客觀的諮詢與優質的退休理財與保險相關服務。

中華民國退休基金協會
RFA 退休理財規劃顧問證照課程介紹